新能源演讲(新能源汽车将驶向怎样的未来)

新能源汽车将驶向怎样的未来

汽车行业电动化、智能化趋势势不可挡，涌现出一批“造车新势力”。 —— 特斯拉已经成为全球市值最大的车企，蔚来也实现了市值超越宝马、逼近戴姆勒。面对汽车行业的未来，随着补贴的逐步退出，智能汽车的发展前景、市场偏好、新技术的落地等都成为投资者关注的焦点。

在建投2020第三期“建投大讲堂科技投资系列”讲座分享会上，国泰智慧汽车基金经理王阳、东吴证券研究所副所长、电力装备新能源首席分析师曾多红进行了演讲以“智能汽车走向怎样的未来？”为主题，对新能源汽车领域的发展以及汽车行业的投资逻辑进行了深入探讨。

国内新能源汽车已成气候

经过几波产业周期，2020年是全球电气化“元年”。新能源汽车正处于从销售进入市场到逐步进入智能化商业模式的过渡阶段。

“车企可以分为四类，分别是特斯拉、国内造车新势力、海外传统车企、中国传统汽车自主品牌。”曾多宏表示，国内造车新势力发展已成气候。

公开数据显示，2020年第三季度，蔚来累计交付1.2万辆，同比增长154.3%。 2020年累计交付3.1万台；已交付17,000 份；理想汽车第三季度交付8,660辆，环比增长31.1%，2020年总计交付2.2万辆。

“从特斯拉的发展路径来看，新造车厂商想要生存，需要实现年销量3万到4万辆；年销量7万到10万辆，决定了能否盈利；年销量决定了其现金流是否畅通。能否自给自足，市场份额是一个关键指标，抢占更多份额、拥有更多用户是公司成长和商业模式创新的基础。”

国内产业逐渐从政策驱动型市场向消费驱动型市场转变。 ”王阳表示，2014年国内新能源汽车产销量约为8万辆，2020年将达到120万辆左右，预计2025年将达到550万辆左右。

未来竞争格局未定

在曾朵红看来，特斯拉之所以成为新能源汽车行业的“霸主”，与马斯克本人、公司战略和团队执行有着非常重要的联系。

“马斯克非常雄心勃勃，充满激情。尽管屡屡传出破产传闻，但他仍然坚持了下来。他坚定地推动了整个电动化进程；此外，特斯拉的定位从一开始就颠覆了原有的商业模式。再加上强大的执行力凭借团队的能力，特斯拉才有了今天。值得一提的是，马斯克的融资能力非常强，这为公司后续的发展奠定了基础。曾多宏说道。

但从汽车发展历史来看，整车门槛相当高，电动汽车的格局尚未确定。汪洋表示：“中长期来看，传统整车竞争格局很难颠覆。多年的品牌建设已经形成了很高的壁垒。随着大众、丰田等国际车企开始推出新平台，电动汽车的整车结构将发生重大变化。

由于新平台、新车型的研发周期较长，短期来看，以特斯拉为代表的造车新势力和以大众为代表的正在积极转型的传统车企，肯定会增加自己的研发投入。体积；但延续到2023年以后，随着以丰田为代表的车企推出新产品，竞争格局预计将再次发生变化。 ”

根据汽车行业发展规律，平台规划时间一般为5年左右，车型规划时间为3年左右。因此，2020-2022年即将推出的车型和竞争基本可以预见。现阶段的投资主线可以围绕全球销量的增长。主力军及其产业链布局。

电池成新能源变革的核心

作为在新能源汽车中占比最大、成本最高、价值链最大的一个环节，电池一直代表着整个新能源汽车技术演进的方向。一旦电池技术发生比较大的变化，将会带动整车、上游资源、中游零部件整个产业链的变革。

锂、钴是电池材料构成中重要的组成物质，从已知的元素周期表当中，锂是锂电技术不可或缺的资源，无论是钴还是镍的加入，都只是改变了电池充电循环寿命以及倍率性能。随着新能源汽车的快速发展，锂资源的需求也会不断提升。

从新能源乘用车的渗透率来看，2019年，中国、欧洲、美国的新能源汽车渗透率分别为5%，3.6%、1.8%。预计2025年将上升为24.4%、30%、5.7%。这将切实推动锂资源需求量的增加。

从的数据来看，2019年全球锂资源供给量为43.5万吨LCE，2019年全球锂资源总需求约30万吨LCE，其中车载动力需求约12.7万吨。

预计2025年全球锂资源总需求将达到96万吨LCE，其中车载动力电池需求约74万吨。预计市场将在2020-2022年再平衡，2023-2025年锂资源、锂化合物供需或将重新转紧。在钴资源方面，由于全球76%的钴矿产自刚果金，钴资源的供给存在不稳定风险。

“综合考虑，如果从中长期投资角度来看，锂属于不可或缺元素，电功率上升带来继电器、电子器件发展，热管理和轻量化减低功耗，内饰会向环保和科技的方向发展，电能化和物联化将推动汽车行业向智能化发展，电池自身就是能源变革的核心。”

新基建、新机遇、新发展，7月9日，由中国充电桩网主办的“2020第六届中国国际电动汽车充换电产业大会”（简称：金砖充电论坛）在上海大华虹桥假日酒店隆重开幕。来自政府、院校、协会、企业、采购商、金融、媒体等850位代表出席本次大会，大会以“洞见当下、预见未来、聚力发展、合作共赢”为主题，推动产业交流发展。

新基建引领发展新浪潮

特来电新能源有限公司董事长于德翔?发表了《充电网是“工业互联网”最大的应用场景》的主题演讲，以下是演讲嘉宾未删减实录：

特来电新能源有限公司董事长?于德翔

没有想到这么多人，我在进会场之前，我说这个会搞不好可能百十个人，谁敢来，看来大家胆子不小。为什么这么大胆子呢？因为新基建的潮流来了，把我们都冲过来了，今天上海的雨把我们浇过来了。

我跟大家分享的题目是《充电桩为何纳入新基建和政府工作报告》。

特来电大家都了解，我们就是做充电桩，但是疫情和美国对我们的打压，让我们中国遇到了一个新的机遇，还有一波人说，互联网因为疫情从互联网的上半场已经进入到下半场了，互联网的上半场是什么？消费互联网。下半场是工业互联网，在工业互联网当中到底什么是工业互联网？怎么能够创造出工业互联网的价值？

因为世界最大的工业是汽车，世界最大的消费品也是汽车的消费，在中国是电动汽车的消费。所以汽车这个消费和工业品将引领了世界的工业互联网。

谈到电动汽车，我也反复一个观点，电动汽车引领了全世界第四次工业革命，催生了第四次能源革命，第三次工业革命是什么？燃气机和发动机，今天在中国高铁已经把燃气机换掉了，中国正在推动用电动汽车把发动机换掉，如果都是中国人换掉了，当然中国人将引领全世界第四次工业革命。但是没有想到的一个问题，电动汽车催生了能源革命。这张图4年前在讲，很多人不以为然，电动汽车怎么催生了能源革命呢？

很多朋友们说冒着生命危险从北京离开了。我问北京人早上第一件事起来干什么？拉开窗帘看看今天有没有雾霾。

雾霾怎么产生的？能源的过度利用，所以人类为了能源干了一个特别可恨的事，地球是有生命的，我们每天把地球里面的肉挖出来烧了变成能源，把地球里面的血抽出来烧了变成能源，所以地球惩罚人类的东西就是雾霾。

想想看，人类能不能不烧地球里的肉，不烧地球里的血而烧地球里面的风光水呢？不行，因为全世界的电网是一个负荷实施平衡型的电网，什么意思？这边用多少度电这边必须发多少度电，晚上睡觉的时候，发电厂必须同步停下来，因为电没有地方储存，但是随着大规模电动汽车的发展，电可以储存了，储存到哪里？电池里、车里。

随着大规模电动汽车的发展有两个结论，当达到一千万辆电动汽车的时候，现在所有的弃风、弃光、弃水都没有了，超过一千万辆的时候等于电网有一个巨大的储能池，凡是能看见太阳超过3-5个小时的玻璃砖头瓦块全部会发电，现在特斯拉就是这样的。

我们成都的工业园玻璃砖头都开始发电了，如果有这样场景的话，我们看到太阳超过3-5小时的都会发电，我们分布式能源将大幅度提升。提升到什么程度？去年我们可再生资源是29%，可能超不过10年就超过50%，超过50%的话，意味着中国的能源结构从石化能源转化成可再生资源，谁能做到？谁有电动汽车谁能做到，中国一定是最大的电动汽车制造和使用大国，所以中国率先引领能源革命。

我们做充电的在这里起到什么作用？我今天从厦门来的，我又从深圳到的厦门，尤其在深圳大规模发展电动汽车，车越来越没问题了，电池越来越好了，想大规模发展电动汽车，充电的问题解决不了，我们做充电的是工业革命的支撑者，同时又是能源革命的链接者，是谁把分布式能源、可再生资源、电网的能源和汽车、储能、移动储能连接起来了？充电网。所以我们是能源革命的连接者。

当想到这时，我们做充电的人还是比较自豪的，按照国家规划2030年，我反复在思考一个问题，充电桩的无序充电将让电网受不了，高峰充电的时候会让你钱包受不了。

怎么办？必须建立充电网。但是这个机会来了，以前建充电桩可以，现在不行了。我们最好的一个机会也出现了，在今年3月4日，国家发布了“新基建”，七大新兴产业，好多朋友问我一个问题，老于，你一个小小的充电桩怎么能成为国家七大新兴产业呢？我说不要看充电桩，看充电桩后面的是什么。后面是什么？工业革命和能源革命。世界上有没有比工业革命和能源革命更大的事？充电桩是一个引领。

在说到这时候的时候，《政府工作报告》提出来了，又把充电桩纳入到新高度。第一，充电桩和5G平行，并且排到新能源汽车前面。很多人问我了，你怎么可能那么重要呢？我说很简单，谁导致的疫情？特朗普还有特斯拉。为什么？它让中国经济的下行，但是中国经济在疫情的环境下必须得撑起来，中国经济的三架马车，出口，说得不好听歇菜了，就剩下两个了，一个是投资一个是消费拉动。投资不就是用钱嘛，消费拉动怎么拉动？对于一个家庭来讲，最大的资产是什么？房子。第二大的资产是什么？车子。但是在报告当中提出了四个字“房住不炒”，意味着房地产不可能成为拉动中国经济最大引擎了，房子是小房子换大房子换出来了，但是不让换了，换什么？换车。换什么车？油车还是电车？油车从品牌、技术、制造到里面用的油基本上都是进口的，但是电动汽车从技术、品牌、制造、电池、充电桩到里面用的电全部是进口的，所以我个人判断，生产一台电动汽车对中国经济和GDP的拉动相当于2-3台油车。

推电动汽车是好的，对中国经济贡献大，所以大家想了，为什么把一个小小的充电桩纳入到了《政府工作报告》，这就看起来这个行业和这个产业特别重要。

国家新基建提出来七大新兴产业，充电桩在里面，太具体我不用再说了，谈到了往往什么叫新基建，网上很多新基建总结的定义很多，我认为就是有数据、信息及物理网属性的新型基础设施。

充电桩有这样的基础设施了，传统的充电桩我反复提出来从特来电开始创立的时候我们就做充电网，充电桩和充电网有什么差距？充电桩其实就是一个把电充到车里的物理插头。充电网是把一个区域里几十个、几百个充电桩做了物理化的连接和智能化改造，形成了相对独立的微电网络。

这种微电网络最大的感觉是什么？我是一群一群的，充电桩是一根一根的，我从深圳和厦门，大家现在把原来的充电桩拔了，现在都要建充电网，充电网最大的好处是什么？和电网协同，大家下班都用电，我只富余出100，我只给几个车充电，到晚上大家都不用电的时候，我富余出500，我再拿出500的负荷给这些车充电。

传统的充电桩插上去充电什么时候充满你不知道，而在充电网什么时候充满，你客户说了算；什么时候充是系统说了算，我们会根据客户的需要，车的富余容量和电网的富余容量做有序的充电和放电。这件事难吗？不是那么难，只要管理起来就可以了。

包括放电也是一样的，比亚迪曾经做广告说我的车可以卖电了，假如把这个车卖给电网谁给钱呢？不好给它钱。如果大家都想卖电卖给谁？卖给系统。大家以后再建，不管谁再建了，一定建充电网，产品、技术到运营商一定要有充电网的思维，否则就很麻烦。

充电网简单来说是什么架构？分四层网。我相信未来在每一个车位上装一个手动插头，中国大概多少个车位？1亿个车位，每个车位上装一个充电插头，而不是充电系统，底层是一个设备网，一个车位要有一个充电终端。为什么新基建做的这么大？第二，物联网。30亿个控制点，是一个巨大的物联网场景。

第三，能源网。1万亿度电，去年城乡居民总用电量9000个亿，未来要在城乡居民用电的层面上翻一番。

第四，数据网。

充电网根本的目的是把车管起来，不能随便充，不能乱充。怎么管？我们通过这样的方式确保70%、80%的时候在低价的时候，把便宜的电送到车里面，只有高峰的时候，我们及个别的车才会充电，甚至高峰的时候可以卖电，这样大大减少了对电网的压力。目前来看，电动汽车不需要在短期之内，在一千万辆，两千万辆的时候，电网不需要做太大的扩容，为什么？利用率平均下来不到30%，我们只需要把利用率提高到40%，50%，照样能解决几千万辆车使用电的问题。

这种交互的目的和目标，第一个我前面说了，引领了能源革命，未来的电一半以上都是分布式能源、可再生资源，我们想实现新能源车充新能源电，让尾气和雾霾远离人类，成为新能源革命的引领者。

第一个阶段我们在想，大家都建充电桩的时候特来电建充电网，大家都建充电网的时候，今天跟大家分享我下一步做什么，面向无人驾驶车自动充电的技术。快充慢充这个不用再讲了，在上海外滩如果大家看看，我们公交车无人驾驶在去年已经投建了人工智能的充电弓，主要面向未来公交车的无人驾驶，我们把充电站和公交站“二站合一”，在公交车来的时候我通过人工智能的技术给公交车进行这样的定位，在人下车的时候快速降弓，这时候检测出来它的压力，同时大电流的快速充电。

这时候充电的速度能达到多快？上人下人的40秒可以达到10公里，总的充电功率可以达到1000千瓦，这个已经实现了，在上海外滩，同时在成都大概将近3000辆公交车采用这样的模式，一定是面向于未来无人驾驶的地步。无人驾驶第一个先是公交车，第二个路线可能是商用车，商用车如何进行无人驾驶？最近我们和鄂尔多斯那边探讨了，它的一个车上电量达到1000度电，如果简单靠慢充那就累死了，怎么办？都是大功率的充电，这是我们现场的应用（视频）。建了一个机器人找车，因为这个插头太大了，一千千瓦，在插头上确保车的安全，在带电的情况下充水试验也没有问题。

简单来说我们建立的不是一个充电桩而是一个充电网，我们在充电的过程当中链接人、链接车、链接能源，和人之间形成的是金融大数据、支付大数据，和车之间形成的汽车工业大数据、电池大数据，和能源之间形成的平台大数据，未来数据的应用服务潜在的价值就是非常之大了。

为了制成这样的数据和平台，我们建立了非常大的云平台，建了10朵云一直在推进这样的平台，平台的数据上看，到目前为止注册用户280万，服务车辆110万辆，工业大数据达到6个BP，由于这种链接和人之间链接形成用户的数据，包括用户的行为数据、金融数据，和车之间链接的电池数据、安全数据和车辆数据，和能源之间形成了能源的监测数据和能源设置数据，和充电网络的链接形成了运营运维的数据，包括订单的数据、运营的数据和预警的数据和支付的数据，形成了这样的工业大数据的平台。

其实工业大数据最核心的应用是什么？到目前应用到了汽车安全上面，大家知道汽车安全几乎每个星期都要有1-2起安全事故。传统的油车叫燃烧，电动汽车叫燃爆，燃烧可以用消防灭火，燃爆灭火是没有用的，怎么解决？唯有的办法就是不让它烧，我判断你烧了就不让你充电。

如果所有充电网具有这两层防护的话，我们的安全问题就得到大量改善，那么思路就是这样的，CMS与BMS进行数据交互的时候，我给汽车做了19个安全防护模型，相当于我们到了医院去做体检的时候，19个科室，一个个扫模型和扫科室，正常情况下小问题的时候预警，发生大问题的时候快速采集车上的数据，拿这个数据和昨天、前天的历史数据再大数据分析，同时再抓取全国统一时间、统一型号车的运行数据再拿过来做大数据分析，当发现有安全隐患的时候，对不起，在充电的前5分钟之内不给你充电，把电停掉，大家知道一个车没有油不会烧，一个车没有电也不会烧，利用这样两层防护可以解决汽车烧车的问题。

我们采集的时候采用故障录波的技术，把它分成正向历史数据和横向空间数据，形成对汽车上安全隐患做到可监视、可预警、可控制、可追溯，目前我们的水平可以减少烧车大概60%以上，随着模型的研发，进一步提升减少这样的比例。

我们建立充电网这几年特来电累计投资了快70个亿，在研发上投入了10多个亿，建立了十大研发中心，研发人员现在大概1100多人，专利1200多项，无论从专利数量还是研发人员和研发投入占了全国接近50%。

我们的创新理念是：不是市场需要什么，我们就研发什么；而是我们创新什么，市场就需要什么。利用团队的前瞻性和对未来技术产业的把控，引领行业和技术的发展。

现在目前车的数量用充电桩没有问题，但是很快大规模的发展电动汽车，充电桩一定就是错的了，只有建充电网，建好充电网再往前，汽车一定是无人驾驶的。

那么无人驾驶怎么充电？现在的充电桩是不是都得拔了重做？不是，必须要建立一个充电网，建立一个持续可发展的未来的趋势。

这个行业里面我们是精英，从智能制造到运营到数据增值服务形成了价值闭环，短期之内我们看的是商业模式充电桩的数量，中期之内看的是充电网的质量，长期一定看的是平台上的流量，所以形成了从数量到电量到流量“三量”融合的商业模式。

所以这几年的发展无论在规模上，在技术创新上，在平台上和服务上，我们都在一起和充电人一起研究和探讨。

这张图我每次在讲，讲完以后大家都在笑，因为我们是中国创业板的第一家上市公司，我们做充电的，公司名字叫特来电，我们的充电网络叫特安全，我们形成了从数量、电量到流量“三量”融合的商业模式未来一定特来钱，我们的团队叫特来劲，今天和各位朋友相聚在一起，叫特来缘。

谢谢大家！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。