新能源运行(新能源包括哪些能源)

新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生的热能。包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。也可以说，新能源包括各种可再生能源和核能。相对于传统能源，新能源普遍具有污染少、储量大的特点，对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源（特别是化石能源）枯竭问题具有重要意义。同时，由于很多新能源分布均匀，对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。\x0d\据世界断言，石油，煤矿等资源将加速减少。核能、太阳能即将成为主要能源。\x0d\联合国开发计划署（UNDP）把新能源分为以下三大类：大中型水电；新可再生能源，包括小水电、太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能（潮汐能）；穿透生物质能。\x0d\一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此，煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源，而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及核能、氢能等作为新能源。随着技术的进步和可持续发展观念的树立，过去一直被视作垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识，作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用，因此，废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。\x0d\新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源，相对于常规能源而言，在不同的历史时期和科技水平情况下，新能源有不同的内容。当今社会，新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。

全国电动汽车实际运行情况调研：私人乘用车日均行驶约65公里

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等;组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商;该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等;

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等;加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等;电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等;输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展;从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源;至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间;到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南;光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点;2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较;企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量;2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比;2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南;40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州;20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古;小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

要点：

（1）除私人乘用车外，其余5种用途电动汽车的使用频率非常高；

（2）私人乘用车的使用频率呈现“两极分化”现象；

（3）6类电动汽车的月均总行驶次数为185次，即6次/天；

（4）6类电动汽车的月均行驶里程为4102公里，即132公里/天；

（5）6类电动汽车的月均行驶时长为180小时，即6小时/天；

（6）6类电动汽车中，公交客车的月均行驶耗电最大，占比最高；

（7）公交客车的平均百公里耗电远高于其他类型车辆，达68千瓦时/100km；

（8）百公里能耗、行驶时间和行驶里程是影响车辆总能耗的三大关键因素；

样本介绍：本次调研样本为随机抽取2019年3月全国除西藏自治区以外30个地区的电动私人乘用车、电动租赁乘用车各1000辆，包括BEV与PHEV，来源于不同品牌的十款新能源汽车型。所用到的样本数据字段包括：本月行驶天数、本月行驶次数、本月总行驶里程、本月总行驶耗电、本月百公里能耗、本月总行驶时长。

研究目的：基于6类不同细分用途的新能源汽车运行数据，揭示不同应用场景下我国新能源汽车的日常使用频率、行驶时长、行驶里程与能耗情况。

除私人乘用车外，其余5种用途电动汽车的使用频率非常高。

如图1所示，6种不同类型电动汽车中，私人乘用车的月均总行驶天数最低，为23天/月；其余5种类型电动汽车的月均总行驶天数为29天/月左右。

图1?不同用途类型电动汽车的月总行驶天数分布

私人乘用车的使用频率呈现“两极分化”现象。

如图2所示，在高频出行方面，25%的私人乘用车当月出行31天；在低频出行方面，25%的私人乘用车当月出行不足23天，10%的私人乘用车当月出行天数不足3天，少数车辆存在非常明显的闲置现象。

图2?私人乘用车的月总行驶天数分布

6类电动汽车的月均总行驶次数为185次，即6次/天。

如图3所示，物流特种车、公交客车、出租乘用车的月均总行驶次数高于平均值，私人乘用车、公务乘用车、租赁乘用车低于平均值。其中，出租乘用车和租赁乘用车的月总行驶次数均值相近，分布相似，一定程度上反映了两者具有一定的同质性。

图3?不同用途类型电动汽车的月总行驶次数分布

6类电动汽车的月均行驶里程为4102公里，即132公里/天。

如图4所示，出租乘用车和公交客车的月均行驶里程明显高于平均值，出租乘用车的日均行驶里程高达232公里/天，公交客车高达165公里/天；私人乘用车、公务乘用车、物流特种车、租赁乘用车低于平均值，私人乘用车日均行驶里程达65公里/天，公务乘用车达97公里/天，物流特种车达90公里/天，租赁乘用车达123公里/天。

图4?不同用途类型电动汽车的月总行驶里程分布

6类电动汽车的月均行驶时长为180小时，即6小时/天。

如图5所示，出租乘用车和公交客车的月均行驶时长远远高于平均值，出租乘用车的日均行驶时长为9.7小时/天，公交客车为9小时/天；私人乘用车、公务乘用车、物流特种车、租赁乘用车的月均行驶时长低于平均值，私人乘用车的日均行驶时长为2.6小时/天，公务乘用车为4.2小时/天，物流特种车为4.4小时/天，租赁乘用车为5小时/天。

图5?不同类型电动汽车的月总行驶时长分布

6类电动汽车中，公交客车的月均行驶耗电最大，占比最高。

如图6所示，公交客车的月均行驶耗电最高，为3500千瓦时，即113千瓦时/天，占比56%；出租乘用车和物流特种车的行驶耗电量其次，分别为1141和745千瓦时，即37和24千瓦时/天，分别占比18%和12%；公务乘用车和私人乘用车的行驶耗电量最小，分别为271和185千瓦时，即9和6千瓦时/天，两者加和占比约6%。

图6?不同用途类型电动汽车的月总能耗分布及能耗占比

公交客车的平均百公里耗电远高于其他类型车辆，达68千瓦时/100km。

如图7所示，公交客车的百公里耗电远远高于其他车辆；物流特种车其次，平均百公里耗电为26千瓦时/100km左右；其余四个类型电动汽车的百公里耗电相当，围绕在12千瓦时/100km左右。

图7?不同用途类型电动汽车的百公里能耗分布及能耗占比

百公里能耗、行驶时间和行驶里程是影响车辆总能耗的三大关键因素。

如图8所示，通过相关性分析发现，对6种类型（所有）电动汽车而言，与车辆总能耗相关性最强的因素是车辆自身的百公里能耗（Pearson相关系数为0.89），其次是分别为行驶时间（Pearson相关系数为0.64）和行驶里程（Pearson相关系数为0.51）。

图8?所有电动车各类因素相关性热度图

小结:

通过剖析全国6类电动汽车的日常使用情况可看出：第一，私人乘用车和公务乘用车的使用情况具有相似性，具体为较高的闲置率和较低的使用频率；第二，租赁乘用车和出租乘用车的使用频率及分布十分相似，但出租乘用车的行驶里程和时长均远大于租赁乘用车及其它车辆，这或许表明出租乘用车的效率缺点及租赁乘用车的效率优势——对于相同的使用频率，出租乘用车的大部分行驶里程和时间消耗在了空载巡航、出发接客的过程中。

通过分析各类电动车的能耗情况及与各因素的相关性可看出：第一，公交客车占据了过半的能耗，但考虑其载客的数量，消耗于单位乘客的能耗应该会低于其余载客车辆；第二，租赁乘用车、私人乘用车和公务乘用车能耗问题较为类似，三者的能耗接近且占比均较小，这与三类车辆的使用特性有关：都是以载人为目的、体积较小、闲置时长较其它车辆高。第三，同为载人为目的、体积较小的出租乘用车百公里能耗及总能耗占比均高于其余小型载人车辆，结合之前有出租乘用车效率低的结论，体现了出租乘用车能量利用的低效性。

图｜网络及相关截图

作者介绍：郭家辉，同济大学博士研究生在读。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。