必扬新能源(我国新能源汽车行业现状及趋势分析)

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

造车新势力成扶不起的阿斗，新能源汽车的未来还得看传统大厂

在选购车辆时有不少消费者都会关注该车的加速性能如何，想必也是为了在驾驶时体验起步所带来的强烈推背感。但想要在燃油车上体验这种感受就需要不菲的价格，会让很多消费者望而却步。而如今新能源汽车由于电机独特的扭矩输出特性，改变了这一现状，为此电车资源也为大家推荐几款百公里加速在5秒内的车型，供大家选购。

●?唐EV?600D

售价：28.99-35.99

百公里加速：4.4-4.6s

外观方面，采用家族式Dragon?Face设计语言，前格栅内部采用点阵式排列造型设计，并以单横幅镀铬饰条贯穿，中央为品牌Logo;下方雾灯区域采用“L”造型，配以镀铬饰条装饰。同时，位于前进气格栅两侧的前大灯组内部配有矩阵型LED大灯组，造型犀利。

内饰方面采用了大量横向平直的线条，使整体看上去层次分明，给人感觉比较大气。12.8英寸的电动旋转中控屏看起来格外显眼，中控屏采用悬浮式的设计，超大中控屏搭载DiLink智能网联系统、车联网功能、远程控制启动。

动力方面，唐EV600D车型搭载双电机，综合功率为360kW，最大扭矩为660N·m，官方0-100km/h加速时间为4.6秒和4.4秒。续航方面，唐EV600D车型搭载容量为82.8kWh的三元锂电池，其综合工况下续航里程为500km。

●?蔚来ES6?性能版

售价：39.8-44.8万元

百公里加速：4.7s

外观方面，蔚来ES6采用家族式X-bar的设计理念，大灯组采用分离式设计，狭长的熏黑式日间行车灯搭配低风阻进气格栅以及保险杆底部的银色护板整体车头效果会更加时尚。车身侧面采用了悬浮式的车顶设计搭配流畅的车身线条，整体感觉运动气息十足。新车车身长宽高分别为4850/1965/1734mm，轴距为2900mm。

内饰方面，新车整体风格与ES8保持一致看上去十分简约，只是在一些细节方面做出了改动。全液晶仪表盘搭配中控11.3英寸的触摸屏以及上方NOMI?mate1.5人工智能伙伴，为车内营造出了不错的科技感。

动力方面，蔚来ES6搭载了永磁同步电机与异步感应电机的双电机四驱系统，性能版车型采用前160kW/后240kW的电机布局，最大功率为400kW，峰值扭矩为725N·m，0-100km/h加速时间4.7秒，工况续航为430公里，选装84kWh电池包后工况续航为510公里。

●?Aion?LX?80D

售价：29.96-34.96万元

百公里加速：3.9s

外观方面，新车延续了Aion家族“穿云箭”设计语言，整体的线条十分犀利凶狠，下进气口以及雾灯区域的造型要比Aion?S更为激进，大量采用黑色饰板和蜂窝状网格设计，前唇则使用亚光银涂装。

车尾的设计与Aion?S上的有异曲同工之妙，贯穿式尾灯无疑是车尾的亮点之一，后保险杠处同样采用大量的黑色装饰。Aion?LX虽然采用了Coupe车型的溜背造型，但它的车身尺寸为4786×1935×1685mm（长×宽×高），轴距达到2920mm，因此实际的空间表现仍非常可观。

内饰方面，Aion?LX整体延续广汽新能源最新家族式设计语言，中控配备了全球首款全贴合冷弯屏，两块12.3英寸屏幕中间部分的弯折角度近168度，科技感十足。新车搭载了最新的ADiGO(智驾互联)生态系统。在智能辅助驾驶方面，广汽新能源Aion?LX能够实现无人泊车，包括识别各类型车位、禁停标识以及障碍物；官方宣称车位识别率高于95%，识别精度小于10cm，行人及障碍物识别率95%。

动力方面，Aion?LX?80D车型则采用四轮驱动，前后双电机的综合最大功率为300kW（408Ps），峰值扭矩700N·m，百公里加速时间为3.9s。NEDC综合续航里程为600km。

●?特斯拉长续航版本

售价：43.99万元

百公里加速：4.6s

Model?3的外观十分简洁，没有繁复的造型，使新车的前脸整体性更强。车身侧面上扬的线条营造出蓄势待发的姿态，搭配溜背式的设计以及微微翘起的小鸭尾，使整车运动感十足。尺寸方面，Model?3长宽高为4694/1850/1443mm，轴距为2875mm。

内饰方面，Model?3也颠覆了传统汽车的设计，取消了仪表盘和物理按键，整体以简洁为主。中控台中间一段贯穿式的木纹饰板也为整个内饰营造出了不错的豪华感。此外，15英寸的触摸屏承载了车辆的控制功能也是内饰最大的亮点。

动力方面，特斯拉长续航版本车型搭载双电机，综合功率为258kW，最大扭矩为527N·m，官方0-100km/h加速时间为4.6秒。续航方面，特斯拉长续航版本配备容量为75kWh的三元锂电池，其综合工况下续航里程为590km。

●?总结：

以上4款新能源车型在百公里加速上都有着不错的成绩，完全能够满足消费者对加速的要求。除此之外，这四款车型在续航上的表现也非常出色，能够达到500km以上，日常用车也不会任何压力。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

恕我直言，部分国产造车新势力真的开始跑偏了！记得国内新能源汽车刚起步那会儿，转型该细分领域的新能源车企们，都要扬言对标特斯拉，这种相爱相生的微妙关系，促进了不少新生企业的飞速成长。

可是你在看这几年呢，各大主机厂纷纷忙于电视、冰箱、游戏机之间的比拼，对于一台车而言，什么时候这种“搬箱子”的配置也能作为核心对标卖点。前段时间看过很多新车发布会，什么理想L8、蔚来ES8、问界M7等，车都挺好看的，内饰设计的也足够豪华，可是一到产品卖点环节，宣发的全部都是电视屏幕有多大、座椅有多舒服和游戏机有多好玩等。

对于汽车行业而言，还是应该设有一定进入门槛的，否则带着资本、拿着PPT就可以疯狂收割了，恒大汽车不就是一个最好的例子吗？无论汽车进阶到什么程度，它始终都是无法取代家的全部作用属性，那些标榜“移动的家”车型，纯属噱头大于实际。

现在电子产品重度泛滥，学校联合家长都已经在呼吁整治少年儿童远离电子设备，你还在车内装上大电视、游戏机，对于孩子的成长真的好吗？退一步来说，全家出行的用车场景，本就该一路上有说有笑，刺耳的游戏声音和**声音，会不会破坏一家人的谈笑风生？会不会影响随行老人的出行安静呢？

所以说造车新势力成“扶不起的阿斗”，新能源汽车的未来还得看传统大厂。很多人传统车企太过古板，对于新能源市场的嗅觉太过迟钝，导致发展速度远不如造车新势力。其实，我对于这个观点是不赞同的。

因为对于很多传统主机厂而言，他们是依托几十年、上百年的燃油体系业务成长起来的，即使市场和需求转型发生变化，他们也没有办法做到完全的“断舍离”，船大难掉头，说的就是这个道理。主机厂的迟钝，正是对于新能源市场的规划和布局足够重视，不盲目从众野蛮生长。

发生在我们身边一个活生生的例子，就是吉利汽车，热衷于市场并购，奔驰、沃尔沃等一线品牌均有这家国产汽车品牌的股份。在新能源汽车的布局上，吉利表现的也是相当谨慎，旗下第一个高端轻奢品牌就是极氪，极氪001和极氪009上市不久，均收获不错的市场反馈和销量成绩。

极氪品牌的“立新成长”，靠的不是花里胡哨的噱头宣传，而是依托深厚的调教功底和三电技术的标定匹配，才能让这个品牌的终端稳扎稳打的销量增长。这不，旗下第三款轻奢性能纯电SUV已经亮相曝光，从这台车身上我们看到了极氪这个品牌对于未来新能源市场的一个布局。

不知道大家有没有发现，现在新势力品牌成立一个，就会直接冲击高端，完全舍弃了下沉市场的消费需求，对于这些新车而言，很多工薪阶层根本是可望不可即的，虽说电车用车成本地，可是卖车成本高是止步于此的硬伤啊。

极氪正是瞄准这一市场空缺，得下沉者的天下，因为这个细分市场的需求估量是很大的，所以20万级的极氪X来了。

外观设计上并没有延续极氪001、极氪009的主调风格，而是在很多细节特点上做出了创新，上帝视角来看这个车头，圆润的弧线过渡层次递进感很强，LED矩阵大灯采用了条状分叉式，看起来也颇具辨识度，和前舱盖齐平的设计，使得这个异型的几何体看起来并没有那么违和。

前脸应用了多元化的异型元素，并没有俯瞰那么扁平化，特别是封闭式的高耸前脸，拔高了SUV该有的气势，在新能源外观造型的设计上，有一说一，无论是极氪还是新势力品牌，都能给到用户全新的审美新鲜感。

车身侧面打破了传统SUV的流线设计，平滑过渡的漆面光影看起来像似一颗子弹头。细心观看不难发现，这台极氪X是没有门把手的，就连当下隐藏式的设定都没有，原来极氪X四门均是电动按钮开启，这点和极氪001有点类似，但是它的开关按钮设定在B、C柱的黑色区域位置。

有意思的是，极氪X的C柱位置并没有选择苹果过渡过去，而是通过一个上扬的线条与车尾衔接，好处就是视觉感受上看起来更加运动和轿跑，但是缺点就是牺牲了后窗的开口幅度，会一定程度增加车内压抑感。

铝合金轮毂采用银黑渐变，四活塞的固定卡钳配置，强调了自身不俗的制动性能。它的门窗玻璃和左右后视镜均采用无框设计，这些配置一般在20万级的车身上是很难见到的。

车尾的数字化程度进一步提升，细条状LED贯穿从中央被车标截断，点亮之后的数字呈现形式，辨识度十足。

进入车内，和新势力品牌的设计理念就完全不同了，极简科技的内饰氛围给人一种很舒展的视觉感受，中控台前面除了两块必备的液晶仪表和中控屏幕外，都是分层的线条装饰，整体看上去层次分明，丝毫不会觉得压抑。

比起新势力的冰箱、彩电、游戏机，极氪还是把这台车工具属性放在第一位，一台车真正开久了才明白，花里胡哨的配置只是一时新鲜感，实用好用的配置才是王道。在前中控台位置，我们可以看到一个明显的HUD高清抬显的镂空槽，这对于驾驶者安全驾控有很大帮助。

极氪X车身长宽高分别为：4450mm/1836mm/1572mm，又来自极氪纯正的SEA浩瀚架构，2750mm的轴距之下，这台车的后排空间大概率不会太小，满足日常全家出行也都是够用的。

动力方面，因为极氪X主打就是运动性能，前115kW后200kW电驱功率，可以做到3秒多即可破百，在这个价位而言，这个动力性能已经是头部水准了。加上极氪一贯的操稳调教，这台车的运动性能大概率会调校不俗。

看完极氪新的产品布局，了解极氪X的产品卖点之后，你会发现它的设定完全都是满足用户实打实的出行需求，什么电视、冰箱、游戏机，并没有作为宣传重点，甚至只是车机系统内置的一个小功能而已。这就是传统大厂和新势力品牌的区别，谁是在认认真真的造车，一眼可辨！

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